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2025 年以来(lai)大盘的两(liang)轮上(shang)涨行情(qing)在空(kong)间和(he)时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改(gai)善，市场反弹。两(liang)轮行(xing)情虽时空相似，但板(ban)块(kuai)轮动特征差异显著。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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