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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍈💟，预计OPEC+在三季度将持续增产👜，四季度起产量趋于稳定。然而💔，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👗👢🥦💔👝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💘，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💗，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三😈、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👝💞🥻，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😡🍌🌽👡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💘👡💕👄。然而🍉👡，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👿🧅😈🌽，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧄。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大，新(xin)能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份(fen)額(é)近年(nian)來有所下(xia)降，齣口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外(wai)需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替代等，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下(xia)遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放(fang)，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅(fu)擴大(da)，疊加人形機(ji)器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延(yan)續(xu)較快(kuai)增長。

2、🏮行业配置层面🍏，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维🍏🍍🥑😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍉👛🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电💛🥭🥥、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥👢🥦。胜率方向🍈，结合估值🥥🍇🩲、拥挤度位置🤍🍇💟🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒🧡、国产算力链🥬，以及近期明显涨价的存储👗😈、小金属👢🎒🧄。