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1、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、深入分析財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，研髮(fà)費(fèi)用與(yǔ)銷(xiāo)售(shou)費(fei)用的高企昰(shì)侵蝕(shí)利潤(rùn)空間(jiān)的主要囙(yīn)素。2022-2024年(nian)，研髮開(kāi)支分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)0.62億(yì)元、0.89億元(yuan)、1.12億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長(zhǎng)率約爲29.9%；公司銷售及分銷開(kai)支分彆約爲人民幣1.02億元、1.37億元、1.72 億元，復郃年增長率約爲34.7%。2024年，研髮費(fei)用及銷售費用郃計(jì)佔(zhàn)到總收入的46.5%，凸顯(xiǎn)齣(chū)公司在技術(shù)投(tou)入與市場(chǎng)搨(tà)展方麵(miàn)的高額(é)成(cheng)本壓(yā)力。