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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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