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行业方面🍇🥬，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥻🎒💓。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月29日🍏🎒🍊🥔，成都先导（688222）发布公告称👅👅👗，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥕🥑👅👄。

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4🥾👛💞、策略：上半年供给增幅明显🍆🍎，但外循环对内需形成有效补充👞，从而支撑库存下降🥕。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑💌😻👄，并且新增产能已于上半年集中投产🥦😡🍈🍅，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出👝👚🍓😻，总库存缓慢下降🧡😻💖🍊，价格中枢随成本变化而移动🥝。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力👗，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。