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行业层面🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜💗👜💘💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄👙👅💋🍇。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢🥥😈😠、光学光电子🍏🌽、消费电子、运营商🩰🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地👅🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域🥥👡🍉🍑，部分领域景气度有所回暖💋💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🩲👝，其中饮料乳品💘、农副产品💗、家电、家具💌🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气🤬、电力🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👜，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善👛👛。

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短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资(zi)产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土(tu)和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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深入学习(xi)贯彻***总书记关于党的建设(she)的重(zhong)要(yao)思(si)想、关于(yu)党的自我革命的重要思想，中国***人奋力书写(xie)新时代管党、治党、兴党、强党的优(you)异答卷，党在革命性锻造中(zhong)更加坚强有力(li)、更加充满活力。

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1、近年来🍊💟🍓，随着科技的快速发展😡，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域🧡，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程🍒、实现设备的智能运维等💖🍏🥻。德固特虽在传统业务领域表现出色🍒🥾，但为了顺应行业发展潮流🥦💟👅，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择🍑🍇👘🍓。然而，数字化转型并非易事🩰👿🥻，需要强大的技术团队🥿🌽、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量(liang)髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。