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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一(yi)步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳(ao)大利亚的供应对象国也会受到冲(chong)击。”