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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部(bu)分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中(zhong)期资产配置格局的(de)变化(hua)。市场(chang)关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需(xu)求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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2、华创证券也认为💛💔💟👄💓，在相对低利率环境下👠🩲，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变🤬，股息率高👙👅💌🍋、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益👛🥬。