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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💓🍑🥑🎒，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍌🧡🍉，关注后续降准降息节奏及幅度；2👙🥑👠🩲、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍑👄🍋🍓；3🤍、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🧡👚💝，美元走强🍉🤬💘👠，外资流出🍌，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥬🌽💯，当前债务风险担忧下💯，美元走强短期概率不大👚👝🧅🍈。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资(zi)金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题(ti)对于科创产业(ye)发展形成较大制约。”何杰表示，日前(qian)，中办、国办再(zai)次(ci)印发《深入推进深圳综合改革试点深(shen)化改革创新扩大开放的意见(jian)》（下称《意见》），对(dui)相关问题(ti)提出了(le)针对性改革(ge)举措(cuo)，后续有望通过(guo)精准(zhun)施策、靶向发力破解行(xing)业发展难题，值得期待。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低💋👙，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🧄，恒生电子👠、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍆👞，楚天龙逼近跌停，兆日科技🍏🩱🍌🍓、东信和平💞、恒银股份等跌超6%。

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伊以衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)(dui)原油供(gong)給(gěi)的(de)擔(dān)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)(huo)能化分析師(shī)郭豔(yàn)鵬(péng)錶(biǎo)示，伊朗噹(dāng)前原油産(chǎn)量約(yuē)330萬(wàn)桶/日，齣(chū)口(kou)量約130萬桶(tong)/日，其中90%左(zuo)右齣口至中國(guó)，約佔(zhàn)中國原油進(jìn)口總(zong)量的13%。伊朗毘(pí)隣(lín)(lin)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，該(gāi)海峽昰(shì)全毬(qiú)原(yuan)油及油品運(yùn)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原油及油品運輸量約2000萬桶，約佔全毬石油(you)總貿(mào)易量的26.21%，佔全毬石油總(zong)需求量的五分之一。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全(quan) A 有(you)超额(e)收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形(xing)机器(qi)人，超(chao)额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金(jin)在反关税、军(jun)工、新(xin)消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

2、英国(guo)豪华汽车(che)制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预(yu)期从之前的10%下(xia)调至5%-7%，理由是美国关税(shui)迫在眉睫，全球汽车业存(cun)在不确定性。