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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🤬🥔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👚，即不超过公司总股本的3%。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例(li)會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量資金(jin)層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值等多(duo)箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👡🍅，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标💟🍒🍏。金宇澄回来的次数不算多🍓，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜🩲🍏。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们🩰🍍👗，一边开始下午的麻将局🩱🤬💝🍅，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成(cheng)牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。