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今年4月29日(ri)，深交所对(dui)*ST同洲2024年年(nian)报(bao)出具问询函，涉及公司高(gao)功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及(ji)事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日(ri)晚间，公司就相关问题(ti)向深交所作出了书面说明回复(fu)。

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这种(zhong)盈利能(neng)力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是(shi)BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款(kuan)计入，表明(ming)创新管线价值正在得到(dao)系统性重(zhong)估。

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作为A股调味品行(xing)业龙头企业，海天味业(ye)近日正式启动港股全球发售相关工作。本次(ci)发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新(xin)药等细分品种被看好(hao)。除A股资产外，港股长期投资(zi)价(jia)值显(xian)著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一(yi)。

2、“中国超市”崛起的背(bei)后，是创新药从量变(bian)到质变的(de)关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数(shu)量首次超过license in项目数量；2024年，国内(nei)药企对MNC（跨国药企）的(de)license out项目超过30个。其中，恒瑞医药(yao)、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作(zuo)、并购榜单前十位。