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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👿。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍊👄💞🩳，AI赋能云服务收入及利润表现👞，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🩳，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👢💔，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍉，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥑；且企业大多定价权较强👄🥑🍓，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍆💓，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥦，对需求影响亦有限。

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一(yi)键配置吃喝板(ban)块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓(cang)位兼(jian)顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份(fen)、海天(tian)味业(ye)等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进(jin)行(xing)布局。

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