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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍌💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡🧅💌🥻👝。而在21年春节后💘🍈🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉，恒生指数21年全年下跌-14%🥻💖👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💗，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💌🍏、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥥🥕，AH溢价指数从130升至149🍒🍏😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛💕🍈🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞🧡👠🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄💌🍆。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💌💕💛🧡，A股业绩优势放大🩲💖，有望相对港股走强🌽，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥭🌽🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍。

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稀土槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金(jin)屬價(jià)格持(chi)續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅超200%。中信建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)(nei)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高價(jia)靠攏(lǒng)，價差(cha)有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀土企業(yè)成(cheng)本相對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將(jiang)直接增厚(hou)利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)(jue)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)技術(shù)等位于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海外(wai)在短時(shí)間難(nán)以(yi)形成替代(dai)，未來(lái)稀(xi)土産業在(zai)資源愽(bó)弈中將繼(jì)續髮(fa)揮(huī)重要作用。

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比如，沪深(shen)300指数中信息技(ji)术行业样本数量增加2只(zhi)，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行(xing)业样本(ben)数量增加12只，权重上升1.82%；通信(xin)服(fu)务行业样本(ben)数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指(zhi)数中，工业行业样本(ben)数量(liang)增加10只，权重上升(sheng)1.06%；可选消费行业样本(ben)数(shu)量增加(jia)5只，权重上升0.93%。调整后科创板及(ji)创业板样本数量分别为51只(zhi)、124只、343只，权(quan)重(zhong)分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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1、4、交易(yi)热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指(zhi)数抬升，反之下降。背后原因(yin)是(shi)由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特性放大成交，推动A股(gu)上(shang)涨。今年以(yi)来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)投資者關(guān)心的(de)名稱(chēng)變(biàn)(bian)更相關細(xì)節(jié)，嘉實(shí)基金明確(què)錶(biǎo)(biao)示，更(geng)名不涉及産(chǎn)品代碼(mǎ)、費(fèi)(fei)率(lv)、投資(zi)筴(cè)畧(lüè)等要素的變(bian)更，原(yuan)有(you)持(chi)有(you)人權(quán)益不受任何影響(xiǎng)。