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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😡👜，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥿，预计2025年🩳，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍊🥕、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😻，渗透率约70%🩱💕🥔💖。

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不过，也(ye)有投资人士认为(wei)，荣昌生(sheng)物(wu)与美(mei)国Vor Bio公司(si)交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有(you)着自免创新(xin)药资产成功(gong)BD经(jing)验的操(cao)盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还(hai)曾担任(ren)赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘(pan)手(shou)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑😠，供需为锚。关注新科技周期下🍏😻💯，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿🩲、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🌽😈👅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿🍈、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💌🌽😻🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍌😡💘、储能🍏💋、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡💟🧄👞。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴(fu)港上(shang)市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做多主力(li)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💖🥾，主因是人民币的不断升值🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍅🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥭、军工🥾、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱🩰、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥥。

2、知情人士称，印度(du)贸易团队已延(yan)长在华盛(sheng)顿的停留时间，以消除(chu)双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方(fang)正力争在截止日前(qian)达成协(xie)议。