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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期(qi)改善的(de)揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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弄堂门口随意贴(tie)着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的(de)一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁(bi)的小(xiao)广场四处走动，他几(ji)年前拍(pai)的《十三邀(yao)》记录下了未修缮前金家老宅的原始面(mian)貌，镜头(tou)里他(ta)和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇(yu)澄站在同一块地方，在人来(lai)人往(wang)中(zhong)招呼着大家(jia)，接受着一波波采(cai)访。

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展朢(wàng)(wang)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作(zuo)以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生(sheng)物等持(chi)续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🥒🥭🍏。从基本面的角度来看💞👘👚👿，财政指数的发力和消费的韧性🩱👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🤍🩳💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👠。在流动性和增量资金方面🤍🤍🧄🍎🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🥕🍓。风格方面👞🥾😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。