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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💋🥦🤬🩳，万得全A指数PE（TTM）为15.2👝👘，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🎒🍊，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍄，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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下跌中的回落：美元走强💓，外资流出😠💗💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩳👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌💋👿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍇🍄🩲🍊🍈，全年4次加息🍍，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💓🥕💋，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕🩰🍋，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟🍋，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💕🍏。当前来看💝👛🩳，美元短期走强概率不大👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛🥔👠👠🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅👠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💋，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💓。

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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加💓🍄👘🥑，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加🍌👛😻💛。库存端🥿💕👅，周度库存重回增加🍈🎒💋👢，下游小幅减少💟👛，上游和中间环节有所增加😡🍆🍉。综合来看💋，需要考虑的是，一方面🍋，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看😈👿🩳，6月过剩格局将进一步扩大🍍🍒🍊；另一方面💛👿，锂矿的价格表现相对滞后💖💔🥿，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现🥥💌💕💞🥦，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧😈🍑💯😡🥥，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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2、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据💕🧅，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据👝👢🤬。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡💝🥾💟🍊，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。