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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🍍😈。除了月差飞涨💞🍏😻🩰，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🍏，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元😠😈🥥，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🍆🍈，刷新了一年多来的高点🥬。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭👞，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战👡，这这很可能导致中国进口来源受损🤬👠💗💟，让供应端再次收紧🥔🥒，提升中国炼厂加工成本。

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1、2025 年以(yi)来大盘的(de)两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后(hou)国家队积极(ji)入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、值得注意的是(shi)，随着近段时间的(de)回调，食(shi)品(pin)饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数(shu)市(shi)盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分(fen)位点的低位，中长期(qi)配置性(xing)价比凸显。