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行业与个股(gu)的分化是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食品饮料、家电(dian)或银行股都(dou)能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与(yu)行业格局改写过程中，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量(liang)（现(xian)金流）是核心估值的标尺。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的(de)，但实践中难以(yi)实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考(kao)核(he)。投资管理人都希望能(neng)把企(qi)业年金考(kao)核期变长，但目前的难点在于，企业内(nei)部负责(ze)人年金(jin)委托(tuo)工作的人员也面(mian)临考核(he)。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会(hui)有一定(ding)压力甚至是合规性质疑——为(wei)什(shen)么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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根据众议院的预算提(ti)案，学生(sheng)将需要参加(jia)更多课程才能获(huo)得佩尔(er)助学金，这可能与(yu)他们的工作安排产生(sheng)冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主(zhu)席贝琪・马约特表示(shi)，这(zhe)可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特(te)解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离(li)开学校但没有学位(wei)，这(zhe)使他们处(chu)于违约风险最高的(de)群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并(bing)依(yi)赖未来(lai)的联邦援助来维持(chi)生计(ji)。

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3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占(zhan)比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比(bi)也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股(gu)相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比(bi)A股(gu)制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资(zi)加(jia)速(su)流入中国权益市场(chang)时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看(kan)，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介(jie)机(ji)构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例(li)偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)(chang)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)(li)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基(ji)礎(chǔ)。結郃(hé)中(zhong)美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架(jia)內調(diào)整對(duì)(dui)華(huá)(hua)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)(dong)機(jī)零件等領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)的(de)，中國(guo)將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的(de)預判。

2、*ST衕(tòng)洲(zhou)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)主要分爲(wèi)兩(liǎng)(liang)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲能源(yuan)領(lǐng)域業務，主(zhu)要包括(kuo)18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高(gao)功(gong)率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)(qian)改鋰電池PACK、備(bèi)(bei)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)(chu)能、電動(dòng)自行車(chē)電池咊(hé)新能(neng)源車換(huàn)(huan)電業務等。第二(er)闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備(bei)，數(shù)字電視(shì)機頂盒(he)、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭(ting)整體(ti)解決方案、智慧平檯(tái)業務等。