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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为(wei)宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存(cun)已经(jing)降至新(xin)年(nian)度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认(ren)为与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花(hua)供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额(e)同比为(wei)正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服(fu)产品出口国，目(mu)前(qian)中(zhong)美关税(shui)仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略有(you)下(xia)降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、▶ 结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；