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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格(ge)下行。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域👠👄，房地产👡💛🍑、工程机械🥕、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药😻、医疗服务、保险🍈💯🧡💞、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍉🍇🍒。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🥾👜🍊。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面👡，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🧅👿🍓，但减配消费🩰💘👞、能源与原材料。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌👄🤍💘，融资资金有望延续净流入💌🥕💖🤍💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🥥👘🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥🍏💕🥑🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🥭🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供(gong)應(yīng)過(guò)賸(shèng)(sheng)邏(luó)輯(jí)，但(dan)鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半(ban)年需求或(huo)有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)(cang)，四季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期(qi)需要關(guān)註倉單(dān)邏(luo)輯。