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Parrott强调，财政部迄今还未真正介(jie)入“两(liang)房”的上市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶(jie)段。而在财政部采取任(ren)何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

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随着百年变局加速演进👢🤬😠，国防军工投资逻辑持续强化🥥，“强国必先强军，军强方能国安”💝！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右🍄，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善👅🥻💔🥬、但增长幅度有限。

2、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小👚。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🥥🍄。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🤍🍆，30只股实现上涨👘👝🥭，占总数比重约71%。