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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💓🍊🍊，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🧡🥕，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥿。

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清(qing)越科(ke)技在2024年年报中披露，在硅基OLED领(ling)域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓(tuo)市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无(wu)人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量产出(chu)货。同时，在红外(wai)瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业头(tou)部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品的批量出货。

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和沪深300类似的是🥔🩲，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”😻😡👛🍎；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里👄🍈🥬👄🍉，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍓💝，优质的科技资产🥻👝🥿、新兴消费行业值得关注🍍🍋🤬🥒，成长风格或持续占优😡🥕🍄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💘🧄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎。医药领域方面💕🥦🍈，创新药是核心主线🩲👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍏💖👄😻。

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1、有券(quan)商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

2、腾景科(ke)技3月3日(ri)披(pi)露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模(mo)组等方面均有布局。公司(si)与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波(bo)导片等少量精密(mi)光学元(yuan)组件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品(pin)开发并持续迭(die)代，部分AR光机产品进入小批量生(sheng)产(chan)阶段。