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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、本周(zhou)港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

2、噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年(nian)一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示(shi)竝(bìng)復(fù)牌。如(ru)公司股票交易被實施退(tui)市風險警示之日起的兩箇月(yue)內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)(que)、完整的2024年年報，公司股票可能(neng)將被終止上市。