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2、这里我们分享一(yi)个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这样(yang)，一方面(mian)是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余时(shi)间可能外需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。