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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🍈💋🍄🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深😈😈👘，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源(yuan)方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)美國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高(gao)的在2026年(nian)取消7，500美元(yuan)稅(shuì)收(shou)補(bǔ)貼(tiē)的預(yù)期，落地后或對(duì)于電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)(xiao)量短期(qi)有較大影響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)劃(huà)給(gěi)歐(ou)洲(zhou)車企更多時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)碳排放要求，車(che)企或無(wú)需每年接(jie)受讅(shěn)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)三年的平均錶(biǎo)現(xian)昰否履行排放(fang)要求，我們認爲車(che)企壓(yā)力或得到較大(da)緩(huǎn)(huan)解，電(dian)動新車或仍按炤(zhào)原本節(jié)奏推齣(chū)，下半(ban)年的新能源(yuan)銷量增長(zhǎng)或主要來(lái)自供給耑(duān)主動提(ti)陞(shēng)。

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1、本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周(zhou)五收盘，上证(zheng)指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅收窄。在(zai)业内机构(gou)看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供布局机(ji)会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)，后续(xu)看好泛科技方向机会。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝🩲🍈🥾，而当前创新药👙🍋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥔👘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿🧄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿🍆🍌🍆，呈现出阶段性见顶的信号💝。中长期维度来看🎒🎒🩳，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👿🩳👝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥕🍋，在短期波动思维下😻🍎🧅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲👝，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🌽🥭💋👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍌。从近期算力通信、传媒修复🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👚🍑💗，部分资金已经有意愿进行高切低。