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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她(ta)自己(ji)主动提出离婚后，法(fa)院离婚判决结果让她很不满意，想通(tong)过网络发声来为自己争取权益”，漆某(mou)华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝(xi)下独子，2007年工作后，一直居住在成都市温江区，2024年核查(cha)时在某单位保卫科工作。

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行业表现方面，我(wo)们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容(rong)护理(li)、化学制药等”

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国(guo)盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚(jian)定推荐算力产业链(lian)相(xiang)关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🩰🍉。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍏🧄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大😡，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍓。

2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。