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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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