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3😡🤍🥔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥿🍈，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍒🍒🥭。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据😡🩳，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💌👅💯，其中海外机构投资者占比36%👡👅👛，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥾🍄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍇，外资进入港股市场更便利🍈🥕，因此在外资加速流入中国权益市场时🧅👚🥝🥾，港股往往较A股更为受益👚💌🌽🍊。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍅🥿💯，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥦👜、H上市的企业🍌🥦🍊，外资机构持股占比越高🍒，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥾🍉👞👙，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍏🥾，这里以国际中介机构持股比例估算）👠🎒💗，AH股溢价率仅6%🍅🥻🍒，而海信家电外资持股比例偏低25%🍋，AH股溢价率也更高达到18%。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续😈。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥💌👛💝👜，估值下修到价值洼地区间🥻🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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“有(you)一些TMT的基金经理来公(gong)司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提(ti)问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人(ren)投资者和(he)医药基金，本来以为6月初美国(guo)临(lin)床(chuang)肿瘤学会年会公(gong)布相关的临床进度后，这波行(xing)情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药(yao)就落后了”，都在提高创新药(yao)持仓(cang)比例。

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1、此(ci)外，大消费、大科技题(ti)材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显(xian)示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。

2、③投资者结构：港股(gu)外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。