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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化(hua)定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压(ya)治愈(yu)、精品创意(yi)、情感陪(pei)伴(ban)、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先(xian)优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新(xin)消(xiao)费产品(pin)在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降2.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北(bei)京、上海(hai)、廣(guǎng)州(zhou)咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇(ge)咊0.5箇百分點。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍄🍋💌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍉👘，市场预期偏弱💗，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👄😈🥦🩲，难以实现实质性突破🥿👜💝👄；同时增量资金匮乏🍓🥕，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰👿🥦。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🤍💯💔。而从短期来看👅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍋🥑。