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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说👗💞，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后💗🍌🩲👝，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”🍋🍅。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能(neng)源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言(yan)更多是情绪上(shang)的短期冲(chong)击，影响A股的核心(xin)因素(su)还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存(cun)在止盈需求。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💛🍉🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👗、光模块、交换机🥿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓🍉，品类方面建议关注AI眼镜🩱、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💖🥥👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥻🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯👄，但需要耐心等待。

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1、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿💘🧡，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事🍅🍅🌽。加拿大人赴美旅行量骤降🍌🩳，周六加拿大境内出现**特朗普的活动🌽👿👜，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应👜💖🥝👙🧄。

2、6月13日，人力(li)資(zi)源咊(hé)社會(huì)(hui)保障部公佈(bù)2025年(nian)一季度全國(guó)企業(yè)(ye)年金數(shù)據(jù)。截至一季(ji)度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)億(yì)(yi)元，投資資産(chǎn)(chan)淨(jìng)(jing)值3.70萬億元，近三年(nian)纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。