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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存(cun)在结构性机(ji)遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景(jing)下，我们认(ren)为AI芯(xin)片需求将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货(huo)量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结(jie)构性机遇。

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地产行业能(neng)否(fou)继续改善仍存不确定性。本(ben)轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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