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于2025年6月13日，豫园股份、上海豫逸金、菏泽珠盈、交银资产（目标公司的现有股东）与中银资产（作为投资人）及目标公司签订本次增资协议👘🍍，据此各方同意中银资产以人民币4亿元现金方式认购目标公司的新增注册资本人民币9635.26万元，占本次增资后目标公司经扩大股权总额的3.5596%。本次增资完成后👚，公司透过豫园股份间接持有目标公司经扩大股权总额的91.03%，目标公司仍为公司的附属公司🥑🍑👝。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定(ding)品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收(shou)窄。本週景氣改(gai)善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底(di)盤齣口衕(tong)比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景(jing)氣較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。