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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞🤍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧅👝🍉💖，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯👅🍍，万得全A全年上涨9%🩲🌽，结构上电力设备领涨👄🥝，此外有色金属👞、煤炭、化工🍈🩱🌽、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞💛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍🧅🥥🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👠，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍌👠🧡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💯🥒，有望相对港股走强，但短期概率不大💘。此外，关注美联储降息预期😡💌👞💓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、从仓位管理来看，相较于上周👚👜，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🍌🥔，最新分别为33%、16%🍅💕；“空仓”占比提升3个百分点至7%。