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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)(kai)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解(jie)鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化(hua)、各地增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行。山(shan)西延續(xù)復産節(jié)奏，河南(nan)開工(gong)持(chi)穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)(wu)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄(zhu)錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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大公国际预计2025年下半年😡🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💌；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、磁穀(gǔ)科技(ji)公告，股東(dōng)南(nan)京寶(bǎo)(bao)利(li)豐(fēng)創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)自(zi)身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)、大宗交易(yi)的方式(shi)減(jiǎn)持其持有的公(gong)司股份不超過2149569股，即不超過(guo)公司總股本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)(wei)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗(lang)领导层对各(ge)种(zhong)局势早有充分(fen)准备，“在仅仅(jin)12小时内就完成了(le)对(dui)（已(yi)故(gu)指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动(dong)，也都是依据事(shi)先拟(ni)定的计划进行的，这些都(dou)展现了伊朗在军事与安全方面(mian)应(ying)对任(ren)何升级或(huo)渗(shen)透行动的强大(da)能力。