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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、上周五澳元震荡下行，日线小(xiao)幅收跌(die)，现汇价(jia)交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成(cheng)了一定的打压。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹(dan)收涨也对澳(ao)元构成(cheng)了一定的打(da)压。今(jin)日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。