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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时😈🤍。

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去(qu)年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希臘(la)總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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近期A股科技板块强势反弹🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍈🍅💯。一方面，中东局势超市场预期平息💞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥦💘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥻💯，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧄👚🩲，故近期美元资产回流🩱，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥿💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝🎒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍🥦🍑🍊。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍄💋🥝，但5🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓💛👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🎒🎒💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🤍👜👡💯；2）中游制造领域🍑🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🍏、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍋🥝；此外贵金属、燃气🥥💓😠🍌、电力💗👢🥭💝、农化制品🥿🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。

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1、華(huá)海清科(ke)：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)(she)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)5億(yì)(yi)元。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能(neng)等；二是(shi)消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细(xi)分(fen)领域龙头价值重估，不(bu)少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。