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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜，分别以25/3/20👘🥬🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中👜💛🧄😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎🩱、电网设备、工业金属👚、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅👿😠🥾🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎🍍，结合估值🩱💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞👝💖💛🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒👄🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🥭😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄🍒。三个月滚动来看👿💋💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤍🍍👙、必需消费🍎🩰💯🥑、中游设备保持正增🍇👞💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩳👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🥿，部分领域景气度有所回暖🩲🍄🧅🍇，中报盈利或有改善，如汽车💌🤍、光伏😡👠、自动化设备等👘🥒；3）消费服务领域💔💘，受益于扩消费政策提振💗🥻、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍉😻、家具💯🌽🥒💗🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属🍇、燃气🍇💖、电力💝、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻😠🩲👠🍋。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💯👿👗，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍎🍉😈、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👝🥾💘👛。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我不需要(yao)延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)週日(ri)早間(jiān)期(qi)貨(huò)》節(jié)目(mu)中接受(shou)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)充道，“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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