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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的(de)流曏十分集中(zhong)且(qie)與那時(shí)的主(zhu)題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南(nan)曏資金主要流入非銀(yín)(yin)與可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引(yin)領(lǐng)(ling)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受(shou)青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關(guan)註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到(dao)其流通市(shi)值的(de)3.5%與(yu)2%。

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90年后的今天，换了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻(jun)岭间，一座座民居依山傍水、错落有(you)致。在党(dang)组织(zhi)的带领下，各族群众(zhong)像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进(jin)，共同绘就乡村振兴新篇章。

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整体看👡👘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👜😠🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓😡🍍🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👗🥾，算力租赁订单持续落地🥾💗💗，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善👞🍍👞💛；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓👿、光伏、自动化设备等🥝💖👞🎒；3）消费服务领域💖🍋🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品🩰👢、农副产品、家电、家具、饰品👗💗🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢、燃气、电力🥝、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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