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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价(jia)格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒(dao)挂，定价中心(xin)转移至华南地区。下半年沥青供(gong)应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需(xu)求表(biao)现(xian)不佳，叠加上半年沥(li)青(qing)估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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许(xu)廷全：下半年市场(chang)仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资(zi)金层面(mian)，当(dang)前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到(dao)资金进(jin)一步(bu)回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场(chang)震(zhen)荡。

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1、目前来看💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦🩳🩳💕💝。从目前美国对关税的态度来看👗🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊👄👠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓(hong)淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。