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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相(xiang)较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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