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6月末上涨后A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在(zai)结构(gou)性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松(song)带(dai)来估(gu)值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进(jin)一步(bu)强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💘🥾👄🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👠🩰🍌🍈。