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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。

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我们发现🍏💞，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍎🥾🤍🍍、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💝🥦😠💔，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👅💟🩱，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥭💛；最后🍊，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍒，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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本周市场各指数全面上涨🧅🥝🍄，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👅🍎，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💘，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👢👚💗👘，北证50指数上涨6.84%💕。

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1、从目前基本面的趋势来看👡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💕🍋💞、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👜👝💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥭😠。但边际来看，6月开始🥥🥬😈👜，外需和地产压力进一步提升🩱，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩱🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒💘，可能反应了这种预期😻🩰。

2、实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容🍉💕🤍，城市更新需要大量资金资源要素的投入🧅🥦💘🧄。近年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新🎒💟💟🩱，各地城市更新加快了脚步🤬😠，推动城市建设高质量发展的同时👿💟🥥，进一步稳投资🍏💖、促消费、惠民生💘🥥，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景。