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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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5🍓👄🍄、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🥬。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱👙，旺季不旺现象频出🧄🥝。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👿🥕🍍🥥👞、或终端全面进入同比正增长之前🍇，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🤍👄，表现或略好于09合约。

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下(xia)週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)(ying)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道🤬🍌，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤💛🥥。

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2、陈健(jian)玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生(sheng)指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约(yue)为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术(shu)突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。