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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持续(xu)影(ying)响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的(de)同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不(bu)会引发挤仓(cang)风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响(xiang)全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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