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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三(san)季度平均铁(tie)水(shui) 239 万(wan)吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶(jie)段性把(ba)握反弹机(ji)会，同(tong)时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地，建(jian)议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限(xian)制比例(li)及(ji)有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将(jiang)主板风险(xian)警示股(gu)票价格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整(zheng)为(wei)10%，调整后与主板其他股票保持一致，现(xian)就有关安排向市场(chang)公开征(zheng)求意见。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🩱，但我们判断未来或难以延续🥦，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。