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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日👢，沪指涨1.91%🧅💕😠，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🍄💓。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判👗👙。

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“一些地方和单位全面从严治党主体责任👙🥥🩲、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事👜👙，依规依纪严查快办🥑👅👙，形成强大震慑💞。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱💓🍎👢👄、煤炭等价格不断下行🥾，带动玻璃成本重心持续下移👞🧅👚，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🧄🍈🥭👙🧄。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退👠🍎👠🍇。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃(yue)。

2、供应方面💗🩰，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👅。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🌽💋，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👝，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🧄💘🧅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👿👞🥾，低于去年同期水平💓👜。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👝🩳👡🧡，预计四季度铁矿累库压力明显增加🤬🥾。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💝🥭🩱👿，存在分化😈，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💗🍉，建议更多把握矿价承压下行的机会💘。