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2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上(shang)限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。