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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)(chang)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮(chao)翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生(sheng)態(tài)；A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上(shang)挖掘+資(zi)金共識強化”的特徴，使得新消費(fei)在噹前市場環(huán)境下(xia)或具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)值(zhi)。

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