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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🩲，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🎒，主要看何时解决私人部门信用周期🩱🍓🥝。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍉🍎👠🍍。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💕💝、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍈🥑🩲；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👜🧡、利率持续偏低背景下💖，投资和消费业态均发生模式转变🥒🍅，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准👢🧄🎒🍋🍒。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很快吸引了周边目(mu)光(guang)。老人介绍，他退(tui)休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出(chu)来，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、“我们会看到需求进一步萎缩😻🩲，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💌，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继(ji)续保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策(ce)能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。