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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度(du)美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

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